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      2022年建筑材料行业运行预期平稳 全年景气指数106.0

      时间:2021.12.29
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      2022年建筑材料行业运行预期平稳 全年景气指数106.0

      ——2021年建筑材料行业经济运行形势分析及2022年展望


      2021年,建材行业主要生产、效益指标同比保持增长,经济运行总体保持平稳,但建材市场需求不及预期,产业和市场分化较为明显,大宗商品价格波动、能耗“双控”政策实施等增加了建材行业经济运行的波动性。展望2022年,建材行业将全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段,全年宏观市场需求预期保持稳定,为建材行业平稳运行提供有力支撑。

      一、2021年建材行业经济运行概况

      1、建材行业经济运行保持平稳,呈现一定的波动性。

      2021年,建筑材料工业年度景气指数(MPI)109.7点,比上年回升8.9点,景气度明显回升。全年MPI运行呈现波动性态势。上半年建筑材料生产活跃,3月份至6月份MPI持续高于临界点,处于景气区间,但建筑材料市场呈现供大于求的关系,价格下行态势较为明显。下半年建筑材料工业运行的波动性特征明显,7、8月份受高温、降雨、台风等气候性因素以及疫情多点散发影响,MPI回落至临界点以下,9、10月份受多地能耗“双控”政策影响,建材生产有所放缓,但价格增长明显,MPI升至景气区间,并于11、12月份保持在景气区间运行。

      2022年建筑材料行业运行预期平稳 全年景气指数106.0

      图1  建筑材料工业月度景气指数

      2、主要建材产品产量大部分保持增长。

      1-11月份,在规模以上企业生产的31种重点监测建材产品中,有21种产品产量保持增长,其中平板玻璃产量9.3亿重量箱,同比增长8.4%;水泥熟料、水泥、水泥压力管、水泥排水管、水泥电杆、陶质砖、砖、瓦、石灰、混凝土机械等10种产品的产量同比下降,其中水泥产量21.7亿吨,同比下降0.2%。

      3、建材产品平均出厂价格同比小幅上涨。

      11月份,建材及非金属矿产品出厂价格指数128.8点,1-11月份建材及非金属矿产品出厂价格同比增长3.5%。其中,水泥、建筑技术玻璃、混凝土与水泥制品、轻质建筑材料、隔热保温材料、石灰石膏、粘土砂石、矿物纤维及复合材料、建筑卫生陶瓷、非金属矿等产品出厂价格同比增长,但增幅呈现较大差异。

      4、规模以上建材行业经济效益保持增长。

      1-11月份,规模以上建材行业营业收入同比增长13.1%,利润总额同比增长13.2%。其中,水泥行业营业收入同比保持增长,利润总额同比下降,平板玻璃行业营业收入和利润总额增长明显。

      5、建材行业固定资产投资保持增长。

      1-11月份,限额以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长27.2%,增速比1-10月份回升3.2个百分点;非金属矿制品业固定资产投资同比增长13.8%,增速比1-10月份回落0.1个百分点,投资继续保持增长,增速趋稳。

      6、建材及非金属矿商品出口、进口金额同比增长。

      1-11月,我国建材及非金属矿商品出口金额421.3亿美元,同比增长23.5%。水泥制品、矿物纤维和复合材料、建筑卫生陶瓷,石墨、滑石、云母制品等非金属矿等商品出口数量和出口金额同比保持增长。1-11月份,我国建材及非金属矿商品进口金额256.9亿美元,同比增长36.6%。水泥制品、建筑技术玻璃、矿物纤维和复合材料、建筑用石、轻质建筑材料、宝石玉石等商品进口数量和金额保持增长。

      二、建材行业面临的主要风险和挑战

      1、宏观市场需求增长低位趋缓。

      今年以来,宏观市场增速持续放缓。根据国家统计局数据,今年1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.2%,两年平均增长3.9%,建筑安装工程固定资产投资同比增长9.5%,两年平均增长6.3%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长0.5%,两年平均增长0.7%,建材行业面临的投资市场需求低速增长。1-11月份,房地产开发企业房屋竣工面积同比增长16.2%,两年平均增长3.8%,建筑及装潢材料类商品销售额同比增长22.2%,仍比2019年同期下降4.5%,建筑装饰市场需求还处于恢复阶段。今年以来建材需求总体呈现低位增长,增幅趋缓,对建材行业拉动作用总体减弱。

      2、大宗商品价格维持高位增加建材生产成本。

      建材行业是典型的以大宗物料进行生产为特征的资源能源依赖型产业,今年以来煤炭、化工等大宗商品价格大幅上涨,大幅增加了建材企业生产成本。燃料方面,煤炭、天然气是建材行业主要燃料,今年以来建材用煤价格快速上涨,部分地区用煤价格一度超过2000元/吨,液化天然气价格同比上涨超过50%,建材企业用煤、用气成本上涨明显;原材料方面,石油沥青、纯碱、环氧树脂、钢筋等产品是防水材料、玻璃、复合材料、水泥制品等产品的重要原材料,今年以来其价格上涨直接推高企业用料成本,水泥、水泥制品、防水材料等多个行业利润同比明显下降。三季度以来,大宗商品产品价格均出现下调,但建材企业使用成本仍处于高位,对建材企业生产成本形成压力。

      3、建材企业电力价格将面临上涨压力。

      10月11日,国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号),将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大至不超过20%,且高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。目前已有20多个省市出台了燃煤电价上浮政策,其中部分地区对于高能耗企业电价上浮幅达到50%以上,且调整了中长期合同价格,建材企业用电价格上涨。

      4、建材行业、企业分化持续加大。

      受建材市场分化影响,建材各行业运行呈现较为明显的分化。建筑工程市场需求不足,导致水泥、水泥制品、砖瓦等产品出厂价格走弱,1-11月份建筑工程用建材产品平均出厂价格同比小幅上涨1.3%;房地产政策调整及装饰装修市场仍未完全恢复,房屋建筑用建材产品需求动力不足,平均出厂价格同比持平;汽车、光伏电池以及电子电器类产品产量大幅增长,带动玻璃、玻璃纤维制品、非金属矿等工业用产品价格大幅上涨。同时,在市场需求趋弱、节能环保压力加大、要素价格剧烈波动等影响下,头部企业竞争力凸显,企业分化进一步加大,2021年前三季度,56家以建材为主营业务的上市公司营业收入占同期规模以上建材行业营业收入的比重为20.3%,利润总额占比40.9%。

      三、2022年建材行业经济运行形势预研

      (一)“双碳”政策实施将对建材行业发展运行产生全局性影响。

      实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。2022年我国“双碳”工作推进,将促进建材行业全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段,对建材行业发展运行产生持续性、系统性、全局性影响。

      首先,“双碳”推进将促进建材行业产业绿色低碳转型?!八肌奔盎繁U叩氖凳┙俳ú男幸嫡遄蚵躺?、低碳发展模式。建材行业消纳固废的产业特性将使行业进一步融入经济社会大循环体系,发挥“净化器”作用,行业将加快环保转型。随着能源结构调整,光电、风电等新能源的发展将在中长期内带动太阳能用玻璃、玻璃纤维制品产业链发展,建材行业将进一步向新能源产业的支撑行业转型。在支撑新能源发展的同时,建材行业用能结构也将进一步优化,清洁能源、绿色能源使用比例将进一步提升,建材行业绿色化转型将持续加快。

      第二,“双碳”推进将促进建材重点领域投资增长。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等四个行业被列入建材行业高耗能重点领域,对照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)》,对基准水平以下生产线进行改造,将大幅提升以上四个行业投资水平,促进建材行业投资增长。

      第三,“双碳”推进将促进低效产能将加快退出。建材重点领域标杆水平和基准水平划定和《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》出台将促进 “十四五”期间低效产能加快退出,产业结构将进一步优化,期间或将影响低效产能相对集中地区的供需关系波动,但水泥产品区域流动性增强,将不会出现产品供给短缺现象。

      第四,“双碳”推进将促进建材产业结构和布局调整。随着低效产能加快退出、产业升级改造和产业加快转型,建材产业结构将持续优化,低碳、绿色发展水平将进一步提升,新兴产业占比加大。同时,中西部地区资源能源集中、新能源发展的产业基础和地理条件具备优势、支撑经济发展的能源和环??占浣洗?,将吸引水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纤维及制品等产业发展转移,建材产业布局将逐步调整,加大建材产品的跨区域流动。而大企业集团凭借资金、技术优势,在产业结构调整中将体现更大的竞争力。

      第五,“双碳”推进将综合推高建材行业运行成本?!八肌惫ぷ魍平?,将进一步限制化石燃料消费量,煤、电、油、汽等燃料价格预期将维持高位,运输结构调整和水泥等产品封闭运输方式的转变将提高综合运输成本,节能减排设备工艺的升级改造将大幅增加水泥等企业投入。高成本、大投入将使建材产品维持在较高价格区间。

      (二)2022年建材行业运行形势预研

      12月6日,中央政治局会议提出,2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”,宏观政策要稳健有效。建材行业2022年面临的宏观运行环境仍有望保持平稳,但不确定性仍然存在。全年全国固定资产投资将保持规模稳定,继续发挥对宏观经济的托底作用,对建材行业经济运行形成基础支撑。

      经过多年的转型升级,目前建材及非金属矿工业产业链结构更加优化,建筑装饰装修和新能源、电子电器等领域对建材行业的拉动作用加大,但在疫情影响下,建筑装饰装修市场还未完全恢复至疫情前水平,中央政治局会议提出“促进消费持续恢复”将有利于建筑装饰装修市场加快恢复。同时,基础材料产业的稳定运行和汽车、光伏、风电、电子电器等产业发展将为玻璃、玻璃纤维、非金属矿等产业增加动力,预期2022年建筑装饰装修等消费领域和下游工业需求将实现增长。

      国际贸易方面,受国际疫情形势影响,2021年建材出口持续保持增长,预计全年出口金额将突破400亿美元,再创新高。2022年随着国际疫情形势总体好转,预期会对我国出口形势产生影响,建材出口额或有小幅回调。

      根据当前条件,综合判断,预期2022年年度建筑材料工业景气指数106.0,比上年回落3.7个百分点,继续处于景气区间,全年建材行业经济运行总体将保持稳定。

      本文转载自中国建筑材料联合会微信公众号:zgjclhh

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